中国葡萄酒市场的现况与趋势

近几年来，中国进口葡萄酒市场的数据并不乐观。根据数据显示，从2017年后，我国葡萄酒进口量就处于下滑状态，进口总额则是在2018年后便持下行趋势。中国葡萄酒市场现况如何？2023年是否会有新的发展趋势？

 

In recent years, the data on China's imported wine market has not been optimistic. According to data, since 2017, China's wine imports have been in a downward trend, while the total import volume has been on a downward trend since 2018. What is the current situation of the Chinese wine market? Will there be any new development trends in 2023?

 

 

根据中国进出口葡萄酒与烈酒协会(简称：CAWS)的数据，2022年中国葡萄酒进口额约为14.3亿美元，进口量为33.53万千升。结合海关总署和国家统计局在近10年的数据来看，我国葡萄酒进口量自从2017年达到78.72万千升的峰值后，便处在下滑趋势。进口额则是在2018年达到36.91亿美元的峰值后，也处于下滑趋势。
 

 

回顾2022年，虽然整体市场仍处于下行状态，但降速相比去年上半年已经有所放缓，出现向好趋势。在排名前十的进口酒来源国中，有3个主要产酒国逆势而上，交出了不错的成绩单。在市场占有率方面，法国、智利和意大利这3个国家占据了中国将近80%的进口葡萄酒市场，深受消费者喜爱。在本期专题中，我们对于中国葡萄酒市场做了相关分析与报道。在展开阅读之前，先来了解过去一年里，中国十大进口葡萄酒来源国，具体表现如何。

 

 

第十：格鲁吉亚

 

2022年，格鲁吉亚对中国的葡萄酒出口量达411万升，同比2021年增长了7.51%；出口总额达1502万美元，同比增长8.94%，每升均价为3.65美元。值得注意的是，在2021年时，格鲁吉亚对中国的葡萄酒出口就已经创下了当时的历史新高，去年又一次突破了纪录。在过去的10年里，随着产量的扩大、品质的提升以及市场的扩大，格鲁吉亚葡萄酒受到越来越多的关注，从2012—2021年，参与出口的酒庄已经从100家发展到441家，翻了两番多。

 

 

第九：南非

 

根据CAWS的数据，南非去年向中国出口了730万升葡萄酒，出口额达2040万美元，每升均价为3.51美元。出口量、出口额相比2021年同期，分别下降了47.27%和40.68%。作为世界第八大葡萄酒出口国，南非的葡萄酒产业每年会给南非带来约30亿美元的收入。按照出口额来计算的话，中国是南非的第十一大出口市场。

 

 

第八：阿根廷

 

2022年，阿根廷对中国的葡萄酒出口量和出口额都大幅度下降，出口量暴跌78.05%至640万升，出口额下降44.34%至2080万美元。由于阿根廷货币贬值以及通货膨胀的上涨，阿根廷葡萄酒的单价相比2021年，上涨幅度高达153.63%，每升达至5.19美元。
 

 

第七：德国

 

2022年，德国对中国的葡萄酒出口量增长了6.99%，但单价下降幅度达10.41%至每升5.38美元，所以总出口额下降了4.15%至2600万美元。按金额计算，德国葡萄酒在中国市场上的占有率为1.81%。德国向中国出口的葡

萄酒主要以白葡萄酒为主，除了雷司令以外，去年还有起泡酒和塞克（sekt）出口到中国，出口额约为71.7万美元。

 

 

第六：新西兰

 

从2022年的数据来看，新西兰是中国第六大葡萄酒供应国，去年出口总额达2960万美元，出口量为243万升。与2021年相比，出口量下降了9.21%，但也正如CAWS的数据所示，在单价上涨将近20%的情况下，总出口额也上涨了8.43%。新西兰葡萄酒的均价在中国排名前十的葡萄酒来源国中最高，为每升12.15美元。

 

根据新西兰葡萄种植者协会的数据，2022年，中国成为新西兰第五大葡萄酒出口市场，仅次于美国、英国、澳大利亚和加拿大。其出口最多的前三大品种为长相思、黑皮诺和灰皮诺。
 

 

 
第五：美国

 

根据数据可以看到，美国对中国的葡萄酒出口正在逐步复苏状态，在2022年，美国向中国出口的葡萄酒总金额达4845万美元，相比2021年增长了18.89%。受到通货膨胀以及物料价格飙升的影响，均价也在上升，为每升7.7美元。

 

 

第四：西班牙

 

根据CAWS的数据，去年西班牙对中国的葡萄酒出口总量为4030万升，较2021年下降了37.3%，出口额为1.022亿美元，相比下降了29.96%，每升均价为2.87美元。西班牙是仅次于意大利的世界第二大葡萄酒生产国，也是中国第四大葡萄酒供应国，在中国市场的占有率约为7.13%。大部分出口到中国的葡萄酒是以丹魄和红葡萄品种为主的红酒。根据西班牙葡萄酒在全球市场占比高达21%这一数据来看，其在中国市场上仍然有很大的增长潜力。

 

 

第三：意大利

 

2022年，意大利对中国的葡萄酒出口量为2590万升，较2021年下降了19.26%；出口额为1.356亿美元，同比下降17.95%，在中国市场上的占比从10%略下降至9.45%，每升均价为5.51美元。
 

 

 

第二：智利

 

在2021年时，智利葡萄酒对华的出口创下历史新高。2022年的出口总额略微下降，但仍然保持住了其作为中国第二大葡萄酒供应国的地位。从去年的数据来看，智利对中国的葡萄酒出口量达1.345亿升，比2021年增长了5.81%。均价涨近7%达每升4.17美元，总出口额下降了1.53%至3.267亿美元，在中国市场上的占比为22.77%。

出口至中国的瓶装葡萄酒总金额为2.515亿美元，约占智利葡萄酒总出口额的76%。如CAWS所示数据一样，智利出口到中国的葡萄酒约四分之一是散装酒，智利也是中国最大的散装葡萄酒出口国，排在法国和西班牙之前。2022年，智利向中国出口的散装葡萄酒总额达7520万美元，比2021年增长了18.9%。

 

 

第一：法国

 

法国仍然是中国最大的瓶装静止葡萄酒和起泡酒供应国，2022年1—12月，法国对中国的葡萄酒出口总额达6.619亿美元，是智利出口总额的两倍之多。但如果和2021年的数据相比，仍然下降了12%，这主要是受到物料费用上涨和通货膨胀的影响。起泡酒出口总额为6250万美元，以香槟为首的起泡酒最高单价达38.52美元/升。

 

除了葡萄酒方面的成绩喜人外，法国对中国的烈酒出口额也处于领先地位。根据CAWS的数据，2022年法国向中国出口的烈酒总额高达14.15亿元，占中国进口烈酒市场的62%。