2024半年度进口葡萄酒市场总结，南非、西班牙降幅惨烈

7月，海关总署公布了2024年上半年瓶装葡萄酒进口数据。今年1-6月，进口葡萄酒总量为1.3亿升，同比增长1.78%，进口额约7.1亿美元，同比增长20.63%。其中澳大利亚葡萄酒量、额涨幅明显，南非、西班牙降幅较大。

 

前十大进口国表现如何？通过多方采访，本文做出详细分析。

 

 

西班牙：

量额累计26个月下滑，

散装酒市场占卜不足1%

 

西班牙葡萄酒进口量、额双跌，跌幅分别为17.8%和16.16%，是跌幅最大的旧世界老牌产酒国。根据往年数据可以看到，西班牙自2022年1月以来，就开始进口量、额下降的趋势，除了个别月份外，至今已经累计26个月数据双下滑。

 

不仅瓶装酒数据不理想，作为散装酒大国，2023年西班牙进口散装酒的量、额也分别下降了46.95%和20.11%，市场占比大幅度缩减，整体占比不足1%，相比2017年的巅峰时期相差甚远。2017年西班牙散装酒进口量占比35.26%，位列第一，进口额占比23.38%，位列第三。

 

 

西南地区经营西班牙葡萄酒的进口商王力（化名）分析表示：西班牙数据下滑严重，主要和品牌知名度有关系。西班牙在名庄的推广和宣传方面，不如法国和意大利，导致不少消费者对于西班牙葡萄酒的认知都停留在中低端葡萄酒。

 

“加上抖音有不少网红卖酒时，直接把西班牙葡萄酒卖到59-99元一箱，甚至还能买一箱送一箱。小红帽这些品牌，也都在用西班牙酒来做低端系列，十几二十几元就能买到一瓶，所以消费者对于西班牙葡萄酒的品牌认知度以及在心目中的定位，就是便宜货。”从均价的排名来看，西班牙葡萄酒每升的进口均价也是排在倒数第二位，为3.88美元/升。

物料、汇率、航运等成本的增加，对于西班牙中低端葡萄酒的冲击力度非常大。王力补充道：“中低端酒价格不得不上升，就要求进口商需要做调整，但如果往中高端进口，如果没有合适的客户群积累，就会产生滞销。进口商消化不了的话，就肯定不进货了”。

 

在市场推广方面，王力认为西班牙葡萄酒的推广力度较弱。法国、意大利、智利在国内的推广活动都非常多，也会邀请媒体、经销商、采购商前往产区做调研。但西班牙今年只是在小范围内请了WSET的讲师前往西班牙学习。“我觉得这对于促进贸易发展来说作用不大，市场推广和教学是两码事，这个用力的方向可能没找对”。

 

另一位广州的西班牙葡萄酒进口商陈宏（化名）也同样认为，中国市场整体上对于西班牙酒缺乏认知和热情，这导致了西班牙进口葡萄酒数据的持续下滑。加上近年来欧洲的葡萄酒成本上升很快，对低端酒影响非常大，使西班牙在跟智利竞争时会掉队。“物料成本高、航运周期长、酒庄进度慢……跟西班牙人沟通是真累！低价走量的酒订单续不上，价格还一直涨，高品质的酒市场又不买账。太难做了！”

 

 

 

对于西班牙葡萄酒下半年在中国市场上的表现，王力和陈宏都不太看好。王力认为，虽然有一定机会回升，但因为经济低迷，消费意愿不强烈，进口商和酒商现在都很难做。如果再加上库存压力，资金流动不起来，会非常困难。

 

陈宏则认为，西班牙葡萄酒在过去3年，基本上处于意料之中的情况。市场定位，整体认知和经济环境多种因素，造成了目前这个局面。除非酒庄能够大幅降低成本，否则这种情况没办法好转。

 

 

南非：

量额双降，降幅高达三成

 

 

从进口额来看，仅有4个产酒国呈现上涨趋势，按照涨幅高低依次为：澳大利亚、美国、德国和新西兰，其余6个国家都呈现下降趋势，其中南非降幅最大，高达32.61%，其次是阿根廷、西班牙、意大利、智利和法国。

 

 

进口量方面，5个产酒国呈现上涨趋势，按照涨幅高低依次为：澳大利亚、美国、智利、阿根廷和新西兰，但后四者的涨幅非常微弱，仅在6.3%-0.72%之间。南非、西班牙、法国、意大利和德国均呈现跌幅，其中南非跌幅最大，高达35.16%。

 

南非葡萄酒为何降幅如此显著？葡萄酒进口商李东（化名）在采访中表示：南非葡萄酒的数据变化不宜过度解读，因其总体进口量相对较小，少数几家大型企业的市场表现便可能对数据产生显著影响。例如，南非的知名品牌洛神、KWV集团、ASC旗下的双洋等，以及其他一些潜在的大宗产品（如中山完美曾在直销体系中大量销售的南非酒），都可能导致数据的波动。此外，订单排期的调整也可能引起市场数据的大幅变化。

 

大商为何不再过度投入南非葡萄酒，这是否主要和澳洲葡萄酒的回归有关？李东否认了这个观点，并表示：“就算澳大利亚葡萄酒回归，我也没有看到多少人从南非转向澳大利亚，主要导致下降的原因还是和市场经济环境不景气有关。”

 

对于下半年南非葡萄酒市场的预测，李东认为会有逆转，不会一直维持现况。“至少我们公司目前的南非进口还是稳定的。没有因为澳大利亚回归、市场不好就打算把南非品类缩减。南非产品依然有很好的性价比，我们过去几年开发的客户都挺喜欢而且会继续卖。在餐饮、小酒馆里，其实我们公司的南非酒能见度挺高的，销量很稳定”。

 

 

广州的南非葡萄酒进口商秋醉（化名）表示，澳大利亚葡萄酒的回归对于南非葡萄酒的销量有影响，现在公司的产品已经回归了澳大利亚葡萄酒赛道。从产品的角度来说，竞争大，产品卷。从市场角度来说，现在经济萧条，酒水不是刚需，消费者第一个砍的就是酒。

 

 

意大利：

干白和起泡酒优势明显

 

意大利葡萄酒进口额位列第四，达5280.93万美元，同比下降9.1%；进口量排名第三，为810.87万升，与排名第二的智利相差甚远，仅占智利总进口量的40%，同比下降6.95%；均价排名第五，为6.51美元，同比下降2.31%。

 

一位主营意大利葡萄酒进口的酒商马修（化名）表示，量、额的变动主要和全球经济发展动力不足所导致的消费低迷相关，意大利高端酒下滑相对严重。物料、航运和汇率的波动是次要因素，对于消费意愿不会产生根本影响。澳大利亚葡萄酒的回归有可能在短期内对意大利销量就有影响，但是长期来看，影响不会太大。

 

 

对于2024年上半年意大利葡萄酒的表现以及接下来的发展趋势，马修评价表示：整体来说，意大利酒表现中规中矩，不过干白和起泡酒这一两年异军突起，这不光表现在国内，也是全球最近几年葡萄酒的变化趋势之一，干白和起泡酒的份额会越来越大。2024 年下半年预计意大利葡萄酒的市场情况不会有特别大的变化，主要看美国加息周期是否回落以及国内经济转型升级的情况。

 

 

智利：

中国已不再是主要市场

 

智利进口额排名第三，仅为澳大利亚葡萄酒进口额的一半，为8229.89万美元，同比下降8.32%；进口量排名第二，达2043.23万升，同比上涨3.59%；但均价则排在倒数第三位，为4.03美元，降幅高达11.49%。

 

 

在《澳大利亚葡萄酒回归，智利葡萄酒何去何从？》一文中，我们对智利葡萄酒上半年在中国市场的表现，做了深入分析。从2015年零关税，到2021年3月底，受到澳大利亚葡萄酒双反政策的影响，智利酒迅速取代澳大利亚葡萄酒市场的空白，创下对中国出口额的历史新高，以及到2023年的大幅衰退，并详细分析了数据背后的种种因素。

 

 

澳大利亚：

涨幅惊人，6月已双超法国

 

 

澳大利亚葡萄酒是上半年的热门话题，进口额排名第二，达1.66亿美元，同比上涨15134.25%；进口量排名第四，达751.91万升，同比上涨4731.36%。均价排名第一，达22.06美元，几乎是以两倍的价格高于第二名的美国。

 

值得注意的是，虽然从上半年整体数据来看，法国的进口量、额都是澳大利亚的3倍和1.5倍，但从6月单月的数据来看，澳大利亚葡萄酒已经实现了量、额双超法国。到2024年年底，榜一的位置究竟会花落谁家？值得观望。

 

 

在《回归中国市场，挽救了澳大利亚葡萄酒的颓势》一文中，通过多方采访，文章对澳大利亚葡萄酒上半年的市场表现做了分析。从全球市场数据来看，在澳大利亚出口额和出口额排名前五的目的地国家中，除了中国以外的国家全部呈现下降趋势，可见中国市场对于澳大利亚葡萄酒的重要性。

 

 

法国：

稳占据榜首位置

 

从瓶装酒数据来看，无论是按照进口量还是进口额排序，排名第一的都是法国，进口量达2357.9万升，进口额约2.53亿美元，但若是与2023年同期相比，量、额分别下降了15.15%和5.97%，呈现双下跌趋势。进口均价排名第三，为10.71美元，均价同比上涨10.82%。

 

 

 

新西兰：

稳中有升，发展平稳

 

另一个值得注意的产酒国是新西兰，其进口量、额以及均价，都是以微幅保持在上升状态。近年来，白葡萄酒在中国市场上越来越受欢迎。文章《2024年澳大利亚回归浪潮中，新西兰长相思如何承压维稳？ 》中，通过详尽的采访，对新西兰葡萄酒市场做了分析。

 

 

文中的多位进口商都表示，近年来进口量和销量处于持续上涨状态，新西兰的长相思极具辨识度且品牌力强。消费者喜爱其新鲜馥郁的口感，清新爽脆的风格，这些都为其市场打下了稳定的基础。

 

总体来看，2024年上半年中国葡萄酒市场呈现出多元化和竞争激烈的特点，澳大利亚葡萄酒量、额涨幅明显，南非、西班牙降幅较大。下半年的葡萄酒市场情况，与经济大环境和消费意愿密切相关。红葡萄酒的市场或许在一定程度上会被白葡萄酒和起泡酒分割，酒商应该根据上半年整体葡萄酒市场表现，适时做出调整。